AFG Investment Bank – Conseil & Investissement

QUI SOMMES-NOUS ?

UN ACTEUR HISTORIQUE DU MARCHÉ FINANCIER AU MAROC

Advisory & Finance Group Investment Bank (‘AFG’) est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans le conseil financier et la gestion de véhicules d’investissement.

Dès sa fondation en 1999, elle a acquis sa notoriété dans les opérations de conseil financier et stratégique (fusions-acquisitions, privatisations, joint-ventures, partenariats, etc.), ainsi que sur les marchés de capitaux.

Au fil des années, AFG a par la suite élargi son champ d’intervention aux opérations de capital-investissement et à la gestion d’actifs.

Dotées d’un savoir-faire reconnu, nos équipes interviennent sur tous types de secteurs, et s’impliquent pleinement et avec agilité à toutes les étapes des projets portés par nos clients et partenaires, offrant à ces derniers des solutions innovantes et sur-mesure; imposant ainsi AFG comme un acteur incontournable du marché financier au Maroc.

MOT DU FONDATEUR

Chers amis, clients et partenaires,

Au cours du dernier quart de siècle, le Royaume du Maroc a confirmé sa volonté de renforcer et de diversifier son tissu économique, ainsi que son dessein d’engager une importante transformation visant à se positionner en tant que hub économique et financier à la croisée des continents.

D’ambitieuses politiques ont ainsi été mises en œuvre, favorisant la consolidation des fondamentaux macroéconomiques et induisant des réformes réglementaires et institutionnelles substantielles.

Cette dynamique a contribué à l’éclosion de nouveaux secteurs à valeur ajoutée et, par là même, à la croissance et la diversification de la production industrielle et de services.

La conjugaison de ces facteurs a également instauré un climat propice aux affaires, incitant de nombreux opérateurs nationaux et internationaux de premier plan désireux de mettre en œuvre leurs opérations stratégiques et financières dans les meilleures conditions, à recourir à nos services en matière de fusions-acquisitions, rapprochements, ouvertures de capital, levées de fonds, investissements, etc.

C’est dans ce contexte, que grâce à l’expertise des équipes d’AFG et à leur savoir-faire, nous accompagnons en toute indépendance et confidentialité nos clients et partenaires dans la réalisation de leurs projets, et leur proposons, en ligne avec leurs intérêts, une gamme complète de prestations premium en matière de conseil financier et d’investissement.

Bien cordialement à vous,

Mohammed Benslimane

NOS VALEURS

Elles nous portent et nous engagent vis à vis de nos clients et partenaires.

INDÉPENDANCE & CONFIDENTIALITÉ

AFG n’est liée à aucune institution financière évitant ainsi tout conflit d’intérêt et privilégiant le seul intérêt de ses clients et partenaires.
Le respect de la confidentialité étant un facteur clé de succès de toute opération, nos équipes s’obligent par conséquent au respect d’un strict secret professionnel.

ENGAGEMENT & PROFESSIONNALISME

Connues pour leur rigueur et leur efficacité, nos équipes sont en permanence disponibles et totalement engagées dans le succès du mandat qui leur est confié.
Dotées d’une expertise multisectorielle issue de leur expérience dans la finance d’entreprise, le capital-investissement, les marchés financiers et l’industrie, elles affichent par ailleurs une formation aux meilleurs standards et sont fortement impliquées dans la réalisation de chaque opération.

CRÉATIVITÉ & INNOVATION

Constamment en quête d’innovation et toujours soucieuses d’offrir une prestation élaborée et de qualité, les équipes d’AFG se distinguent en outre par leur capacité inégalée à aborder des problématiques complexes, et à concevoir et exécuter des process et transactions sur-mesure, prenant en compte les spécificités propres à chaque client ou partenaire.

EXPERTISE

CONSEIL & INGÉNIERIE FINANCIÈRE | FINANCIAL ADVISORY

Avec une prédilection pour les opérations de taille significative ou qui intègrent une forte composante stratégique, nos équipes se distinguent par leur savoir-faire en Corporate Finance et leur connaissance des marchés financiers, ainsi que par leur capacité reconnue à délivrer un conseil discret, fiable et indépendant, qu’elles mettent au service et à la disposition d’une clientèle corporate et institutionnelle de tout premier plan.

En raison de ce positionnement original et distinctif, AFG a accumulé depuis sa fondation une riche expérience, lui valant d’afficher un track record de premier ordre.

FUSIONS-ACQUISITIONS

Conseil à la vente / transmission (Sell-Side)
Conseil à l’achat (Buy-Side)
Modélisation financière & évaluation
Optimisation des conditions de cession ou d’acquisition pour les actionnaires
Structuration de l’opération ainsi que son financement
Organisation et assistance à la négociation

PRIVATISATIONS, PPP & CONCESSIONS

Étude et négociation du schéma de transfert adéquat en fonction des objectifs fixés par l’État cédant et/ou par l’acquéreur
Conseil du client tout au long du processus de privatisation et gestion active du processus de placement ou d’acquisition
Assistance dans la négociation des paramètres clés de la cession (préparation à la privatisation, conditions de cession, pacte d’actionnaires, contraintes réglementaires futures, etc.)
Recommandations stratégiques pour le développement de l’entreprise après sa privatisation
Structuration de Partenariats Public-Privé (PPP) & de concessions

MARCHÉS DE CAPITAUX (ECM/DCM)

Actions / Equity Capital Markets

Introductions en bourse
Offres publiques d’achat, d’échange et de retrait
Augmentations de capital

Dette-privée / Debt Capital Markets

Émissions d’emprunts obligataires
Émissions de titres de créances négociables

STRUCTURATION DE FINANCEMENT

Financement d’acquisitions
Analyse du besoin de financement
Études de rentabilité et structuration de financements de projets
Levée de dettes bancaires
Restructuration de haut de bilan

CAPITAL-INVESTISSEMENT | PRIVATE EQUITY

Des professionnels engagés au service de la création de valeur.

L’activité de capital-investissement d’AFG se distingue par son approche particulière : une démarche financière diligente, associée à une forte culture entrepreneuriale, lui permettant d’identifier, pour son compte et celui de partenaires de premier plan (fonds d’investissements, partenaires corporate ou institutionnels, Family Offices, etc.), des opportunités d’investissement originales à travers le Royaume et dans la région MEA.

Une fois les investissements réalisés, AFG apporte son expertise et son réseau aux entreprises partenaires afin de les accompagner dans leur développement et leur croissance, tout en leur garantissant l’accès à un écosystème performant et à des solutions sur-mesure.

Une stratégie d’investissement déclinée en deux axes

Co-Investissements : AFG investit aux côtés d’un ou de plusieurs partenaires dans des sociétés non cotées sans jouer de rôle actif dans la gouvernance

Investissements actifs : AFG participe en tant qu’investisseur – essentiellement majoritaire – à des opérations portant sur le capital de sociétés non cotées, dans lesquelles elle assure par la suite la gouvernance et le développement

AFG apporte des solutions sur-mesure aux entreprises partenaires et à leurs dirigeants

Capital-développement : financement d'investissements, renforcement de fonds propres et financement de croissance externe

Capital-risque : destiné à financer le démarrage de sociétés nouvelles à fort potentiel de développement

Capital-redressement : consiste à financer le redressement ou le turn-around de sociétés en difficulté présentant un potentiel pour AFG et son management

Investissements réalisés à ce jour :

Immobilier et foncier touristiques

Agribusiness

Services financiers

Énergie

Upstream Oil &Gas

Editique

Agriculture

Télécoms, NTI

Restauration collective et rapide

Aménagement foncier

Promotion immobilière

GESTION D’ACTIFS | ASSET MANAGEMENT

A travers sa filiale AFG Asset Management, AFG propose des solutions de gestion d’actifs pour compte de tiers.

Sa principale mission est d’assurer la pérennité des capitaux qui lui sont confiés et de les faire fructifier en fonction des objectifs de performance qui lui sont fixés par ses clients.

Accédez au site AFG Asset Management : www.afgassetmanagement.com

ÉQUIPES

DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES AU SERVICE DE NOS CLIENTS & PARTENAIRES

NOTRE CAPITAL HUMAIN

Des professionnels talentueux et fortement impliqués dans la réalisation de chaque opération
Une connaissance du monde de l’industrie et des services
Un savoir-faire reconnu et une expertise financière pointue
Des équipes engagées totalement et exclusivement au service de nos clients et partenaires et à l’écoute de leurs exigences