AFG Investment Bank – Conseil & Investissement

QUI SOMMES-NOUS ?

UN ACTEUR HISTORIQUE SUR LE MARCHÉ FINANCIER AU MAROC

Advisory & Finance Group Investment Bank (AFG) est une banque d’affaires indépendante offrant des prestations à valeur ajoutée de conseil financier et de gestion de véhicules d’investissement.

AFG a, dès sa fondation en 1999, développé sa notoriété dans les opérations de haut de bilan, notamment en matière de fusion-acquisition (M&A), privatisation, mais également sur les marchés de capitaux.

Au fil des années, AFG a élargi son champ d’intervention aux opérations de capital-investissement et à la gestion d’actifs, en s’appuyant sur le professionnalisme de ses équipes et la qualité de ses services.

Dotées d’un savoir-faire multisectoriel, les équipes d’AFG interviennent sur tous types de secteurs et s’impliquent de manière opérationnelle à toutes les étapes du projet, offrant à leurs clients et partenaires des solutions financières innovantes et sur-mesure, imposant AFG comme un acteur incontournable du marché financier au Maroc.

MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis, clients et partenaires,

Au cours des deux dernières décennies, le Royaume du Maroc a confirmé sa volonté de renforcer et de diversifier son tissu économique ainsi que son ambition d’engager une transformation visant à se positionner en tant que hub économique et financier à la croisée des continents.

D’ambitieuses politiques ont ainsi été mises en place, favorisant la consolidation des fondamentaux macroéconomiques et induisant d’importantes réformes réglementaires et institutionnelles.

La conjugaison de ces facteurs a contribué à l’éclosion de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée et à la diversification de la production industrielle et de services.

Cette dynamique a également instauré un climat propice aux affaires, incitant les opérateurs nationaux et internationaux à recourir à des opérations stratégiques en termes de fusions-acquisitions, rapprochements, ouvertures de capital, levées de fonds, etc.

C’est dans ce contexte, que grâce à l’expertise des équipes d’AFG et à leur savoir-faire reconnu, nous accompagnons, depuis 1999, en toute indépendance et confidentialité, nos clients et partenaires dans la réalisation de leurs projets et leur proposons, en ligne avec leurs intérêts, une gamme de services premium dédiés au conseil et à l’investissement.

Bien cordialement,

Mohammed Benslimane

NOS VALEURS

Une démarche qui privilégie la proximité avec le client, l’innovation et la qualité de services. Nos valeurs sont un gage de réussite pour l’ensemble de nos partenaires

INDÉPENDANCE & CONFIDENTIALITÉ

AFG n’est liée à aucune institution financière évitant ainsi tout conflit d’intérêt et privilégiant le seul intérêt de ses clients.
Le respect de la confidentialité est un facteur clé de succès de toute opération, ayant obligatoirement des répercussions financières et sociales.
Nos équipes s’obligent au respect d’un strict secret professionnel.

ENGAGEMENT & PROFESSIONNALISME

Des équipes pleinement engagées dans le succès du mandat qui leur est confié, se tenant en permanence à la disposition du client.
Une expertise multisectorielle avérée, issue d’une longue expérience dans la Corporate Finance, le capital-investissement, l’industrie et les marchés financiers.
Des équipes bénéficiant d’une formation aux meilleurs standards internationaux et fortement impliquées dans la réalisation de chaque opération.

CRÉATIVITÉ & INNOVATION

Constamment en quête d’innovation et soucieuses d’offrir une prestation de qualité, les équipes d’AFG se distinguent par leur capacité à mettre en place une approche sur-mesure avec la prise en compte des spécificités propres à chaque partenaire.

EXPERTISE

CONSEIL & INGÉNIERIE FINANCIÈRE | FINANCIAL ADVISORY

AFG a accumulé au cours des deux dernières décennies une riche expérience auprès d’une clientèle Corporate et Institutionnelle, tant au niveau national qu’international. Nos équipes se distinguent par leur expérience reconnue en Corporate Finance et leur connaissance pointue des marchés financiers :

FUSIONS-ACQUISITIONS

Conseil à la vente / transmission (Sell-Side)
Conseil à l’achat (Buy-Side)
Modélisation Financière & Evaluation
Optimisation des conditions de cession/acquisition pour les actionnaires
Structuration de l’opération ainsi que son financement
Organisation et assistance à la négociation

PRIVATISATION, PPP & CONCESSION

Étude et négociation du schéma de transfert adéquat en fonction des objectifs fixés par l’État cédant et/ou par l’acheteur
Conseil du client tout au long du processus de privatisation et gestion active du processus de placement ou d’acquisition
Assistance dans la négociation des paramètres clés de la cession (préparation à la privatisation, conditions de cession, pacte d’actionnaires, contraintes réglementaires futures, etc.)
Recommandations stratégiques pour le développement de l’entreprise après sa privatisation
Structuration de Partenariat Publics-Privés (PPP) & de concessions

MARCHÉ DE CAPITAUX (ECM/DCM)

Actions / Equity Capital Markets

Introductions en bourse
Offres publiques d’achat, d’échange et de retrait
Augmentations de capital

Dette-privée / Debt Capital Markets

Émissions d’emprunts obligataires
Émissions de titres de créances négociables (Bons de Sociétés de Financement, Billets de Trésorerie)

STRUCTURATION DE FINANCEMENT

Financement d’acquisitions
Analyse du besoin de financement
Études de rentabilité et structuration de financement de projets d’envergure
Levée de dettes bancaires
Restructuration de haut de bilan

CAPITAL-INVESTISSEMENT | PRIVATE EQUITY

Un partenaire privilégié au service de la création de valeur

L’activité de capital-investissement d’AFG se distingue par son positionnement unique : une culture entrepreneuriale proactive et audacieuse lui permettant d’identifier des opportunités d’investissement originales à travers le Royaume.

AFG apporte toute son expertise et son réseau pour accompagner les entreprises dans leur développement en leur garantissant l’accès à un écosystème performant et à des solutions en capital sur-mesure.

Une stratégie d’investissement déclinée en deux axes

Co-Investissements : AFG investit aux côtés d’un ou de plusieurs partenaires (fonds d’investissement, partenaire Corporate ou institutionnel) dans des sociétés non cotées sans jouer de rôle actif dans la gouvernance

Investissements actifs : AFG participe en tant qu’investisseur – essentiellement majoritaire – à des transactions portant sur le capital de sociétés non cotées, dans lesquelles il assure ensuite la gouvernance et le développement

AFG apporte aux entreprises et à leurs dirigeants des solutions sur-mesure

Capital-développement : financement d'investissements, renforcement de fonds propres et financement de croissance externe

Capital-risque : destiné à financer le démarrage de sociétés nouvelles à fort potentiel de développement

Capital-redressement : consiste à financer le redressement ou le turn-around de sociétés en difficulté présentant un potentiel pour AFG et son management

Investissements réalisés à ce jour :

Immobilier et foncier touristiques

Agribusiness

Services financiers

Énergie

Upstream Oil &Gas

NTI, Offshoring

Agriculture

Télécoms

Restauration collective et rapide

Aménagement foncier

Promotion immobilière

GESTION D’ACTIFS | ASSET MANAGEMENT

A travers sa filiale AFG Asset Management (AFG AM), AFG propose des solutions de gestion d’actifs pour compte de tiers.

Sa principale mission est d’assurer la pérennité des capitaux qui lui sont confiés et de les faire fructifier en fonction des objectifs de performance et de l’aversion au risque de ses clients.

NOS CLIENTS

Les investisseurs institutionnels
Les entreprises désirant faire fructifier leurs excédents de trésorerie
Les personnes physiques, notamment les High Net Worth Individuals (HNWI)

GAMME D’OPCVM

AFG Asset Management met à la disposition de ses clients une large gamme de fonds qui couvrent l’ensemble des classes d’actifs.

Par ordre croissant de risque, notre offre en OPCVM se décline comme suit :